【資産運用相談のご感想】30歳独身女性の方からのご相談でした(^^♪

2018年12月17日2021年9月11日

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先日対面で個別コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します。

私は個別資産運用相談をさせていただいております。

今回ご相談いただいたのは、
岡山県にお住まいの30歳女性のH・S様です。
今は独身でお仕事をされています。会社でidecoの加入をきっかけに投資もすでにされていてご自身で色々と勉強はされている非常に勉強熱心な方でした(*^^*)
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・今加入している保険についていいものか内容に自信がもてない。
・医療保険の加入を検討しているがどのようなポイントで選択したらよいか。
・idecoや積立NISAを始めたばかりで選択した商品がいいのか見てほしい。

↑今回のお客様は対面希望で岡山から三ノ宮まで来てくださいました。ありがとうございました<m(__)m>

コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます(*^^*)

詳しくはこちらです↓

①受けてみていかがですか？お悩みは解決できましたか？
・ideco、積立NISAｍ、投資信託選びの疑問点が解決しました！
・医療保険に加入する前に聞いておいてよかったと思いました。公的な制度についても教えていただき、必要な保障だけで大丈夫だと今までの不安がなくなりました。

②どういう方にこのコンサルをお勧めしたいですか？
・特に若い人に聞いてほしいと思います。
・会社でidecoが導入されているがメリットがはっきりとわからない方

③美伽の印象はいかがでしたか？
とても話しやすく優しい方と思いました。
疑問に思っていたこと全てきくことができました。

ご自身でも色々勉強されていて投資もすでに始められているものの、本当にこれでいいのか自信が持てなかったようですが、
『今日スッキリした。年内に片付いてよかった』とおっしゃっていただきました。
また、ご自宅に帰られてから『idecoの商品を変更した』とメールもいただきました。早速行動に移していただきうれしかったです(^^♪

[poti]

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