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先日ZOOMで個別コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します。
私は個別資産運用相談をさせていただいております。
オンラインでZOOMを使って遠方のお客様にも相談できて今は本当に便利になったなぁと思います(^^♪
今回ご相談いただいたのは、
札幌にお住まいで、1児のお母さまで『自己肯定感はぐくみコーチ』としも活動もされている、ささきゆうきさんです。ブログはこちら
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・保険料をもう少し抑えたいが、必要な保障がどれかわからない。今加入している保険の保障内容も含めて聞きたい。
・idecoや積立NISAに関心があるが何から始めていいかわからない
札幌にお住まいで、1児のお母さまで『自己肯定感はぐくみコーチ』としも活動もされている、ささきゆうきさんです。ブログはこちら
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・保険料をもう少し抑えたいが、必要な保障がどれかわからない。今加入している保険の保障内容も含めて聞きたい。
・idecoや積立NISAに関心があるが何から始めていいかわからない
↑このように自宅で気軽にご相談いただけます
コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>
詳しくはこちらです↓
①個別コンサルティングを受ける前はどのようなお悩みがありましたか？
・保険料が高すぎる気がするけれど何を減らしていいのかわからない
・投資信託やidecoにも興味はあるけれど、詳しいことがわからず不安があって始められなかった。
②受けてみていかがですか？お悩みは解決できましたか？
解決しました！
保険については。街の無料相談では絶対に聞けないような有益な情報を教えてもらうことができました。
また投資信託の不安にも丁寧にこたえていただきました。中立の立場からの出し惜しみないアドバイスだったので安心して話をきくことができました。
③どういう方にこのコンサルをお勧めしたいですか？
・お金にまつわることで何か不安があるけど誰に相談していいかわからない人におすすめしたいです。
④美伽の印象はいかがでしたか？
とてもやさしく誠実な印象でした。
[poti]
