【お客様のご感想】保険の見直しをして資産運用を始めます！

2019年12月2日2021年9月8日

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先日オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので紹介します。

11月にオンラインで個別資産運用相談をさせていただきました。

今回オンラインでの個別資産運用相談を受けていただいたのは、
30代女性H様　現在ご加入中の保険に、これでいいのか…とかねてから疑問に感じていらっしゃいました。
(※ブログへの掲載はご了承をいただいております。)
今回のお客様は先日東京で開催した『フリーランスのための資産管理術セミナー』に参加いただいた方で、支出を見直して捻出したお金で資産運用を始めたいとご相談いただきました。

H様はご結婚した際と、出産時に、無料相談で保険の窓口のような保険代理店で保険のご相談をされていました。
その時に勧められた保険に加入し一度も見直しをしたことがなく、内容もこれが最適なのか…と自信が持てなかったとのこと。
今回のご相談で、不要な保険は解約され、その分で資産運用を開始することに決意されたそうです。

保険会社や保険代理店で相談すると、保険を勧められてしまうし、
銀行だと銀行で扱っている商品を勧められてしまう…
垣根の超えた提案をしてくれるところは、どことも提携していない人しかいないため、現在加入中の保険商品や金融商品に疑問がある方、これからお金をふやしたい方などはぜひ中立な意見を聞いていただけると幸いです。

H様、ご感想ありがとうございましたm(__)m