【資産運用相談のご感想】30代女性 小さな節約より仕組み作りの大切さがわかりました(*^^*)

今回オンラインでの個別資産運用相談に参加いただいたのは、

30代女性　2児のお母様のT.Sさまです。
今回のお客様は以前コンサルを受けていただいた方からの口コミで来ていただきました。
現在は共働きですが3月末で退職予定。
しばらく仕事のご予定はないとのことで、今後のライフプランに漠然と不安を感じてらっしゃいました。
また退職を機に、企業型確定拠出年金を個人型へ切り替え予定。金融機関選びや商品選びもきちんと見直したいというご意向でした。

1．美伽の印象はどうでしたか？
安心して優しく教えてもらえるという評判を聞いていました。
評判に違わずでした！
2．どのようなお悩みがございましたか？
・退職するので企業型確定拠出年金を個人型に変更したい
・主人の保険を見直したい
・退職後のライフプランが不安で資産運用の勉強をしたい
3．お悩みは解決しましたか？
・早速夫の保険は一部解約のお手続きをしました。
どうしようか夫婦で話しても決められずにいたのでアドバイスをいただけて良かった。
・idecoと積立NISAの違いや商品選びのポイントを教えていただき、日々の小さな節約より仕組みを作ることの大切さがわかりました。
4．どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか？
・お金に漠然と不安をお持ちの方
・日々のコツコツ成約にストレスを感じている方