【お客様のご感想】名古屋から伺ってよかったです(^^♪

投資の勉強

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老後の資産に3,000万円差がつく資産革命
『1万円から始めるマネーレボリューション』
投資コンサルタントの美伽です。

先日対面で資産運用のご相談をしてご感想をいただいたので紹介します

1月に対面で個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMで受け付けております)

今回対面での個別資産運用相談を受けていただいたのは、
50歳N様。
今回はなんと名古屋在住のお客様に京都で待ち合わせをして相談をさせていただきました。
ずっと会社員としてお仕事をされていて貯金も頑張り、投資も数年前からすでに積立NISAを活用されていてマネーリテラシーの高い方でした。
50歳を迎えるにあたって老後に向けて資産形成のスピードを加速させたい という気持ちがあり今回ご相談いただきました。

主には、
現在ご加入中の保険商品と投資信託商品の内容の確認と見直しをさせていただきました。
既に家計も投資もきちんとされている方だったため、これ以上の節約というよりは
保険の見直しで捻出したお金と、
あとは趣味も充実されているお客様でしたので会社員の収入以外の副業のお話もさせていただき、
+α現在の投資金額に上乗せできれば資産形成のスピードが加速しますねというお話をさせていただきました。
これからの100年時代においては、大きな金額ではなくても自分で生み出したお金はより貴重になってくるかと思います。

今回のお客様は、家計、保険、投資、老後のライフプラン・・・全てを網羅的に相談できる場所がない・・・ということで名古屋から起こしくださいました。
金融機関でセールスされずにちゃんとした意見が聞きたかった、
中立な立場でかつ資産運用の経験のあるFPに相談できてよかったとおっしゃっていただきました。

N様 ありがとうございましたm(__)m


今日も読んでいただきありがとうございました。
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